【48812】华源证券给予皖天然气买入评级输售气规划稳增成绩短期承压但中长期逻辑仍旧稳健

　　华源证券09月01日发布研报称，给予皖天然气（603689.SH，最新价：8.56元）买入评级。评级理由最重要的包括：1）营收下滑首要受上游气价同比下降和下流价格联动所造成的，与长输管线盈利模式及收入承认有关，营收动摇不能彻底反映成绩状况；2）长输管线事务：管输价格下调致短期成绩承压，契合此前预期。一起公司输售气规划达23.17亿立方米，同比增加25.86%，长输管线）安徽省天然气消费量增速抢先全国中等水准，公司中长期成绩增加逻辑仍然稳健。危险提示：安徽省天然气消费量没有抵达预期；管线工程投产没有抵达预期；长输管线方针调整。

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